Una asesoría fiscal suele acabar con tres herramientas que no se hablan: el programa contable y fiscal del despacho, el programa de facturación de cada cliente y una mezcla de correo y carpetas compartidas para los documentos. Un ERP como Odoo junta las tres cuando llevas la contabilidad completa de clientes que facturan y operan en el mismo sistema. Si tu negocio es la renta, el impuesto sobre sociedades y las nóminas de muchos clientes pequeños, un software específico de despacho encaja mejor. Aquí tienes cómo distinguir un caso del otro.
¿Qué programas usa una asesoría y dónde se pierde el tiempo?
El esquema es muy habitual. El despacho trabaja con su programa contable y fiscal. Cada cliente factura con lo que tiene: un programa de escritorio, una aplicación en la nube, una plantilla de Word. Y la documentación viaja por correo electrónico, por mensajería o en una carpeta compartida que nadie ordena.
El trabajo de verdad está en los huecos entre las tres. Descargar las facturas que el cliente ha mandado, abrir cada una, teclear proveedor, base, tipo de IVA y retención, y pedir por tercera vez el ticket que falta. Cuando llega el trimestre, las prisas se concentran en la misma semana para todos los clientes.
- Doble registro. La factura existe en el sistema del cliente y se vuelve a registrar en el del despacho.
- Documentación incompleta. Lo que no llega a tiempo se reclama a mano, cliente por cliente.
- Ninguna visibilidad del cliente. Quieres saber cómo va su IVA del trimestre y la respuesta está en su programa, no en el tuyo.
- Cada cambio normativo multiplicado. Cuando llega una obligación nueva, tienes que revisar un programa de facturación distinto por cada cliente.
Nada de esto es culpa del programa contable del despacho, que suele hacer bien su trabajo. El problema es de arquitectura: la información nace en un sistema, se registra en otro y se documenta en un tercero. Mientras eso sea así, cada factura se toca al menos dos veces, y el crecimiento del despacho se traduce en más horas de registro en lugar de más horas de asesoramiento.
¿Qué modelos de la AEAT presenta Odoo (y cuáles no)?
Conviene empezar por aquí, porque es la pregunta que decide todo lo demás. La localización española oficial de Odoo, según su documentación para la versión 19, incluye el plan general contable de 2008, los impuestos y posiciones fiscales, y estos informes de modelos en Contabilidad ‣ Informes ‣ Informe de impuestos:
| Obligación | Localización oficial de Odoo | Comentario |
|---|---|---|
| Modelos 303 y 390 (IVA) | Sí, como informes de impuestos | Salen de los apuntes con sus posiciones fiscales |
| Modelos 111 y 115 (retenciones) | Sí | Retenciones de profesionales y de alquileres |
| Modelo 130 (pago fraccionado IRPF) | Sí | Para clientes autónomos en estimación directa |
| Modelos 347 y 349 | Sí | Operaciones con terceros e intracomunitarias |
| Libros registro de IVA | Sí, exportables en XLSX | Desde el informe de impuestos genérico |
| SII, Verifactu, TicketBAI, Facturae | Sí, con módulos específicos | Verifactu también para el punto de venta |
| Modelos 190, 180 o 123 | No en la oficial | La comunidad OCA mantiene módulos para varios de ellos |
| Renta (100) y Sociedades (200) | No | Terreno del software específico de despacho |
La lectura honesta es esta. Odoo resuelve bien los modelos periódicos que salen directamente de la contabilidad de la empresa. Los resúmenes anuales de retenciones, el impuesto sobre sociedades y la declaración de la renta no forman parte de la localización oficial. La asociación OCA publica módulos comunitarios para la versión 19 que cubren modelos como el 190 o el 123, pero son desarrollos de la comunidad que hay que instalar, mantener y validar en cada actualización.
Qué significa para tu despacho
Si tu valor está en llevar la contabilidad de empresas y presentar sus modelos trimestrales, Odoo cubre el núcleo. Si tu valor está en la campaña de la renta, en el cierre fiscal de sociedades o en las nóminas, Odoo no sustituye a tu software de despacho. Como mucho, le da datos más limpios.
¿Cómo se digitalizan las facturas con OCR en una asesoría?
Aquí es donde un ERP ahorra más horas a un despacho, y la razón es sencilla: deja de haber un traspaso manual entre el documento del cliente y el apunte contable.
Buzón por diario
Cada diario de compras puede tener un alias de correo. El cliente, o su escáner, envía los PDF a esa dirección y cada adjunto se convierte en una factura de proveedor en borrador. El diario acepta PDF y XML; las fotos en JPEG entran por el alias de la aplicación Documentos.
Digitalización automática
La digitalización de documentos, que se activa en Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes, lee la factura con OCR e inteligencia artificial y rellena proveedor, fechas, importes e impuestos. Es un servicio de compra dentro de la aplicación que consume créditos, así que conviene calcular el volumen antes de activarlo para todos los clientes.
Revisión, no mecanografía
El trabajo del despacho pasa a ser comprobar y validar lo que el sistema propone, con el PDF al lado de la factura en pantalla. El error típico de teclear una base en lugar de otra desaparece.
Lo que falta, se pide desde el sistema
En la aplicación Documentos puedes crear una solicitud de archivo a una persona concreta. Queda un hueco en la carpeta hasta que se sube y se pueden mandar recordatorios por correo. Los documentos contables se centralizan en una carpeta con subcarpetas por diario.
Si quieres ver el flujo de principio a fin desde el lado de la empresa, lo contamos en nuestro tutorial de contabilidad en Odoo.
¿Cómo trabaja la asesoría dentro del sistema del cliente?
El gran cambio de modelo es otro. Cuando el cliente ya factura, compra y cobra en Odoo, el despacho no necesita que le manden nada: puede trabajar en la misma base de datos con un usuario propio y los permisos que se le den. La documentación de Odoo recoge tres formas de compartir la información con un contable externo: darle acceso a la base de datos, enviar automáticamente copia de las facturas de un diario a una dirección de correo y descargar las facturas en bloque en un archivo comprimido.
Para el trabajo de registro intensivo existe además el modo de asesorías contables, que se activa en Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes. Permite editar la secuencia de cada documento, añade un campo de total con impuestos incluidos que genera las líneas con la cuenta y el impuesto correctos, rellena automáticamente las fechas al registrar y habilita la codificación rápida en facturas.
- El cliente ve sus números en tiempo real, sin esperar al informe trimestral del despacho.
- El despacho ve el trimestre mientras ocurre, y puede avisar de un IVA alto antes de que sea tarde para planificar.
- Las obligaciones de facturación se resuelven una vez, en el sistema, no en cada programa de cada cliente.
El límite es evidente: este modelo funciona con clientes que tienen operación suficiente para justificar un ERP. Con un autónomo que emite diez facturas al trimestre, lo razonable sigue siendo que te envíe sus documentos.
¿Qué cambia para las asesorías con Verifactu y la factura electrónica?
Las dos obligaciones afectan al programa con el que factura cada cliente, y eso convierte a la asesoría en el primer sitio al que van a preguntar. Estas son las fechas vigentes a 28 de septiembre de 2026:
| Obligación | Norma | Situación |
|---|---|---|
| Verifactu, contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades | RD 1007/2023, modificado por el RD-ley 15/2025 (BOE 3-dic-2025) | Sistemas adaptados antes del 1 de enero de 2027 |
| Verifactu, resto de obligados | Misma norma | Antes del 1 de julio de 2027 |
| Factura electrónica entre empresas | RD 238/2026 (BOE 31-mar-2026) | 12 o 24 meses desde la orden ministerial, aún no publicada |
Dos matices que conviene tener claros con los clientes. Primero, quien ya lleva sus libros por el Suministro Inmediato de Información no está sujeto a Verifactu. Segundo, el reloj de la factura electrónica no ha empezado a correr: Hacienda sometió a audiencia pública en abril de 2026 un proyecto de orden que fijaba su entrada en vigor el 1 de octubre de 2026, lo que llevaría la obligación al 1 de octubre de 2027 para quien facture más de 8 millones y al 1 de octubre de 2028 para el resto. Pero a la fecha de este artículo la orden no está publicada en el BOE, y hasta que lo esté no hay fecha cierta.
Para un despacho, la consecuencia práctica es un inventario: qué programa de facturación usa cada cliente, si su fabricante lo ha adaptado y quién se va a encargar de configurarlo. Explicamos por qué hacen falta las dos piezas en Verifactu frente a factura electrónica. Cuantos más clientes compartan sistema contigo, más corto es ese inventario.
Una forma ordenada de hacerlo es preguntar lo mismo a cada cliente con facturación propia: con qué programa factura, en qué versión está, si su proveedor ha confirmado la adaptación a Verifactu, si ya está en el SII y quién le da soporte. Con esas cinco respuestas en una hoja tienes el mapa de riesgo de tu cartera y sabes a qué clientes llamar primero. Los que respondan «no lo sé» a la tercera pregunta son los urgentes.
¿ERP o programa específico para asesorías? Cuándo encaja cada uno
Las suites de despacho como a3ASESOR, de Wolters Kluwer, o Sage Despachos Connected están construidas para otro trabajo: muchos clientes, muchos impuestos distintos y campañas concentradas. Cubren la renta, el impuesto sobre sociedades con sus cuentas anuales, las nóminas con los seguros sociales y la gestión del propio despacho. Eso Odoo no lo hace, y no tiene sentido forzarlo.
| Tu situación | Encaja mejor | Por qué |
|---|---|---|
| Muchos autónomos y pequeñas sociedades, renta y nóminas | Software específico de despacho | Cubre impuestos anuales y laboral en un solo producto |
| Externalización contable completa de pymes con operación | ERP compartido con el cliente | Facturación, compras, bancos y contabilidad en un único sistema |
| Clientes que ya trabajan en Odoo | Trabajar dentro de su Odoo | Sin traspasos ni doble registro |
| Despacho que quiere ordenar su propia gestión | ERP para el despacho | Captación, proyectos, horas, facturación recurrente y portal |
| Mezcla de todo lo anterior | Modelo mixto | Cada herramienta en lo que hace mejor |
El modelo mixto es el más frecuente en despachos que crecen: el software de despacho sigue haciendo renta, sociedades y laboral, y el ERP se usa para los clientes medianos y para la propia gestión del despacho. Lo que se elimina es el tercer elemento, el de los documentos sueltos, y buena parte del doble registro.
Si estás valorando cualquiera de las dos vías, pide al proveedor que te enseñe tu caso real y no una demostración genérica: un trimestre de un cliente tipo, desde la entrada de facturas hasta el modelo 303. Ahí se ve enseguida qué se automatiza y qué sigue siendo manual, y cuánto trabajo de configuración hay detrás de lo que parece un botón.
¿Cómo se empieza a cambiar de software en una asesoría?
Segmenta tu cartera
Separa los clientes por volumen de facturas y por tipo de servicio. Es habitual que buena parte de las horas se concentre en unos pocos clientes con mucha operación. Ese es tu grupo piloto.
Empieza por la entrada de documentos
Buzón por diario y digitalización para ese grupo. Es lo que antes devuelve horas y no obliga al cliente a cambiar nada de su día a día.
Decide qué clientes merecen un sistema compartido
Los que tienen almacén, varios comerciales o más de una sociedad son candidatos naturales a trabajar en Odoo contigo. Los demás siguen enviándote documentos.
Mantén tu software de despacho donde es mejor
Renta, sociedades y laboral no se tocan. Lo que cambia es de dónde salen los datos contables que alimentan esos procesos.
Digitalizar tu asesoría con QUBIQ
En una asesoría, un proyecto de Odoo puede tomar dos formas: implantarlo para la gestión del propio despacho o montar el circuito de documentos, digitalización y contabilidad compartida con sus clientes medianos. En los dos casos empezamos por lo mismo: qué parte de tu trabajo es registro y qué parte es asesoramiento, porque solo la primera se automatiza.
Somos Odoo Gold Partner desde 2019 y Mejor Partner de Odoo en Europa, con más de 100 consultores y más de 600 proyectos desde Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao y Lisboa. Si tu software de despacho te resuelve lo que necesitas, te lo diremos.
Preguntas frecuentes
¿Qué software usan las asesorías fiscales en España?
Muchas trabajan con suites específicas de despacho, como a3ASESOR o Sage Despachos Connected, que cubren contabilidad, modelos fiscales, renta, impuesto sobre sociedades y nóminas. Cada vez más despachos las combinan con un ERP para los clientes con más operación, de forma que facturación, compras, bancos y contabilidad vivan en un único sistema compartido con el cliente.
¿Odoo presenta los modelos 303, 111, 115 y 347?
La localización española oficial de Odoo incluye informes para los modelos 111, 115, 130, 303, 347, 349 y 390, además de los libros registro de IVA exportables y módulos para SII, Verifactu, TicketBAI y Facturae. No incluye la renta ni el impuesto sobre sociedades. Para modelos como el 190 o el 123 existen módulos comunitarios de la asociación OCA, que hay que mantener aparte.
¿Puede una asesoría trabajar dentro del Odoo de su cliente?
Sí. El cliente puede dar acceso a la asesoría con un usuario y los permisos que decida, y Odoo permite también enviar automáticamente copia de las facturas de un diario a una dirección de correo o descargarlas en bloque. Con el modo de asesorías contables activado, el registro de facturas es más rápido gracias a la codificación rápida y al total con impuestos incluidos.
¿Cuándo es obligatoria la factura electrónica entre empresas?
El Real Decreto 238/2026 fija la obligación a los 12 meses de la entrada en vigor de su orden ministerial para quien facture más de 8 millones de euros y a los 24 meses para el resto. A 28 de septiembre de 2026 esa orden no está publicada en el BOE. El proyecto sometido a audiencia pública preveía su entrada en vigor el 1 de octubre de 2026, pero sin publicación no hay fecha cierta.
¿La digitalización de facturas de Odoo tiene coste adicional?
Sí. La digitalización de documentos con OCR e inteligencia artificial es un servicio de compra dentro de la aplicación que funciona con créditos, al margen de la licencia por usuario. Por eso conviene estimar cuántas facturas vas a procesar al mes antes de activarla para todos los clientes, y decidir si se procesan automáticamente o solo bajo demanda, que es una opción del propio ajuste.